發(fā)布時(shí)間：2023-03-30
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中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的樂(lè)土在何方，在飛往深圳的航班里？還是在屢現(xiàn)造富神話的華強(qiáng)北里？
分銷商還是資本和市場(chǎng)的寵兒
中國(guó)工業(yè)第一城深圳，2023年，3月，春暖花開(kāi)，人頭攢動(dòng)，大街小巷持續(xù)前所未有的人車擁堵，航班滿載，酒店擠爆，餐飲火熱，觥籌交錯(cuò)，一派興榮景象。熱鬧的背后，是芯片行業(yè)的訂單下滑，需求萎靡，價(jià)格內(nèi)卷，庫(kù)存高企，裁員頻頻，倒閉關(guān)門(mén)；芯片高光時(shí)代的落幕，掀起芯片產(chǎn)業(yè)鏈的深度焦慮；畢竟，3年疫情后，沒(méi)有了躺平，也沒(méi)有了借口，拿什么來(lái)填空？
品牌終端，電子制造業(yè)，方案商等門(mén)庭若市，就連元器件分銷商們也是各種迎來(lái)送往，空前熱鬧。這也難怪，深圳是芯片分銷的大本營(yíng)，包括華強(qiáng)北在內(nèi)，中國(guó)本土70%以上的分銷企業(yè)都在這里扎根深植。2023年2月3日，由中國(guó)電子和深投控領(lǐng)銜，中電港等多家元器件分銷商參與發(fā)起設(shè)立的電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心也在深圳前海落地，致力于打造萬(wàn)億級(jí)電子元器件和集成電路國(guó)際交易市場(chǎng)，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性和安全。
2022年10月31日，好上好主板上市，港交所+深交所+上交所+北交所總計(jì)16家大陸本土分銷商登陸資本市場(chǎng)。2022年12月22日，主打元器件互聯(lián)網(wǎng)概念的華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)過(guò)會(huì)；2023年3月13日，中國(guó)大陸最大的元器件分銷商中電港（001287）過(guò)會(huì)，成為了注冊(cè)制以來(lái)過(guò)會(huì)的第一批企業(yè)，3月28日，開(kāi)展網(wǎng)上和線下申購(gòu)，再次刷新分銷企業(yè)上市速度！
存量時(shí)代，負(fù)重前行，跪族而生，飽受爭(zhēng)議的“搬運(yùn)工”——元器件分銷商，為什么仍然是資本和國(guó)家政策的寵兒？分銷所能取得的成就高度，從來(lái)都是與芯片時(shí)運(yùn)相關(guān)的。我們先來(lái)回顧一下元器件分銷商的成長(zhǎng)史吧。
分銷商的正史
我們致力于讓科技的價(jià)值惠及更多的人——這是全球電子元器件分銷龍頭企業(yè)艾睿電子最新版本的使命愿景，這句話也道出了新一代卓越元器件分銷商的價(jià)值方向與核心競(jìng)爭(zhēng)力。
1935年，艾睿電子誕生，在和安富利“相愛(ài)相殺”的近百年時(shí)間里，以超前的戰(zhàn)略格局和長(zhǎng)遠(yuǎn)謀略，厚積薄發(fā)，麾下授權(quán)分銷、電商、現(xiàn)貨、貿(mào)易和媒體、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等產(chǎn)業(yè)矩陣齊全完整，天羅地網(wǎng)下，原廠無(wú)不喜愛(ài)有加，2022年銷售額達(dá)到了371.2億美元（東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)），連續(xù)多年成為全球第一。
圖：東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)
歐美日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幾十年的繁榮昌盛基業(yè)，離不開(kāi)分銷商的鼎力配合與全球化支持。無(wú)論是授權(quán)代理商艾睿電子、安富利、Macnica、富昌、儒卓力，還是目錄分銷商得捷電子、貿(mào)澤、TTI、羅徹斯特和歐時(shí)，乃至獨(dú)立分銷商史密斯和A2 global等，都是歐美日韓芯片攻城略地的急先鋒和最佳幫手。
得益于全球電子代工制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移紅利，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的分銷商順勢(shì)而起，涌現(xiàn)出了大聯(lián)大、文曄科技、益登國(guó)際、威健、增你強(qiáng)等優(yōu)秀的分銷企業(yè)。這些分銷商通過(guò)快速緊密貼身服務(wù)本土EMS、OEM和ODM制造業(yè)，并通過(guò)整合并購(gòu)，逐漸成為了行業(yè)翹楚和第二大分銷生力軍。
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和制造業(yè)東移的過(guò)程中，這些分銷商們緊密跟隨原廠步伐全球布局，服務(wù)跨國(guó)企業(yè)以及本土知名和快速成長(zhǎng)企業(yè)，彼此成就，相互映襯，配合默契，分工明確（有做0到1的，有做大客戶的，有做現(xiàn)貨的，有做偏冷急停的）把科技與應(yīng)用的盈利空間無(wú)限放大，控制力和影響力無(wú)處不在，成就了彼此幾十年紅利和緣分。
通俗來(lái)說(shuō)，除了倉(cāng)儲(chǔ)配送、資金鏈服務(wù)，經(jīng)驗(yàn)豐富的電子元器件分銷商，能夠幫助上游芯片設(shè)計(jì)制造商完成大部分市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品推廣和技術(shù)支持服務(wù)，同時(shí)幫助下游客戶縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期、降低開(kāi)發(fā)成本。另外，分銷商由于客戶資源豐富，可以幫助原廠獲取更精準(zhǔn)的客戶需求預(yù)測(cè)，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品和技術(shù)的設(shè)計(jì)工作。隨著電子商務(wù)平臺(tái)的崛起和創(chuàng)新，部分電子元器件分銷商還通過(guò)搭建的電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，不斷提高產(chǎn)品信息的透明度以及及時(shí)性，從而提升分銷業(yè)務(wù)的效率。
中國(guó)分銷PK全球巨頭
中國(guó)大陸元器件分銷的崛起得益于改革開(kāi)放的時(shí)代背景，隨著全球電子制造業(yè)的持續(xù)東移，中國(guó)10億+龐大的人工洼地成為了全球代工產(chǎn)業(yè)的熱土。20世紀(jì)80年代初的三來(lái)一補(bǔ)加工，讓元器件的項(xiàng)目建設(shè)、進(jìn)出口和配套業(yè)務(wù)（中國(guó)電子器件總公司、中國(guó)電子技術(shù)進(jìn)出口總公司、中國(guó)電子器材總公司）邁出第一步；80年代末，市場(chǎng)化始于華強(qiáng)北賽格集團(tuán)的元器件交易柜臺(tái)化，我們今天耳熟能詳?shù)暮芏嘀咒N商，都萌芽于此風(fēng)水寶地，如今又紛紛避諱于此。
通過(guò)近40年的耕耘，中國(guó)元器件分銷終于成為了世界舞臺(tái)上重要的成員之一。按照公眾號(hào)“芯片大師”研究院的2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，銷售額10億元+規(guī)模的中國(guó)本土元器件分銷企業(yè)累計(jì)銷售額約為2895.4億元，再加上其他本土代理商和華強(qiáng)北等貿(mào)易分銷數(shù)據(jù)，金額累計(jì)約在5000億元左右，折算約合計(jì)726億美元。
根據(jù)《國(guó)際電子商情》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸以外的Top50分銷商合計(jì)約1589.55億美元，再加上富昌電子和全球其他分銷商數(shù)據(jù)，約在2000億美元左右范圍。
按照魏少軍教授和美國(guó)SIA的報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)占比全球份額約為13.72%（787.4億美元/5735億美元）。與此相對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)大陸元器件分銷占比全球分銷約為26.63%（726億美元/2726億美元），中國(guó)分銷的發(fā)展速度走在了集成電路自主設(shè)計(jì)行業(yè)的前面。
中國(guó)芯孵化器和助推器
按照SIA（美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)）的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體銷售金額達(dá)到了5735億美元。從中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍報(bào)告的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售情況來(lái)看，2022全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為787.4億美元，這中間數(shù)字的巨大差距，除了人才、產(chǎn)品、技術(shù)等基本面因素之外，與分銷商的合作存在很大提升空間也有直接關(guān)聯(lián)。
我們?cè)谇拔恼f(shuō)，歐美芯片產(chǎn)業(yè)的全球化，得益于合理高效的產(chǎn)業(yè)分工和分銷商們的全力支持。與此同時(shí)，我們看到，在與世界級(jí)對(duì)手的學(xué)習(xí)和競(jìng)合過(guò)程中，中國(guó)大陸本土的分銷商已經(jīng)具備了分銷和服務(wù)所有關(guān)鍵級(jí)別芯片（CPU、GPU、AP、FPGA、DSP、ADC/DAC等）的能力，這些能力將幫助中國(guó)芯開(kāi)疆拓土，快速加強(qiáng)全球化運(yùn)營(yíng)能力，并從容應(yīng)對(duì)制造業(yè)外移對(duì)行業(yè)帶來(lái)的沖擊。
通過(guò)公開(kāi)信息，我們看到中電港，好上好，深圳華強(qiáng)，英唐智控等分銷國(guó)產(chǎn)芯片的比重和份額在大幅提升，尤其是中電港，國(guó)產(chǎn)分銷占比已經(jīng)超過(guò)50%，成為了中國(guó)芯推廣的旗手！同時(shí)也有越來(lái)越多的中國(guó)芯通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大品牌知名度，快速提升0到1的占有速度和產(chǎn)業(yè)效率，更多的現(xiàn)貨乃至配單貿(mào)易商在用商貿(mào)物流支撐著珠三角、長(zhǎng)三角等全國(guó)中小微企業(yè)、科研院所和創(chuàng)客群體。
也就是說(shuō)，通過(guò)日趨合理的產(chǎn)業(yè)分工，門(mén)當(dāng)戶對(duì)的中國(guó)大陸分銷群體事實(shí)上已經(jīng)承擔(dān)了中國(guó)芯孵化器、助推器、蓄水池、潤(rùn)滑劑的復(fù)合型作用，成為了全球化的先行者，成為了“全村人”的希望和脊梁。
數(shù)字化先鋒
由于客戶、供應(yīng)商數(shù)量較多，電子元器件分銷商的日常訂單量大且交易模式多樣化，業(yè)務(wù)涉及大量的訂單管理、備貨管理、庫(kù)存管理、物流管理、資金結(jié)算等，交易數(shù)據(jù)量大且交易頻次較高。因此，電子元器件分銷商需要具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)支持，主要包括ERP系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)等，以處理日常業(yè)務(wù)中的大批量數(shù)據(jù)，所以分銷商的數(shù)字化之路勢(shì)在必行。
當(dāng)下，已經(jīng)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的分銷商，主要來(lái)自中國(guó)大陸以及北美，這兩個(gè)地區(qū)也是全球最重要的元器件分銷市場(chǎng)。而來(lái)自日本和中國(guó)臺(tái)灣的分銷商，反而在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮上落在了后面。富昌電子、艾睿、安富利、中電港等傳統(tǒng)分銷商積極搭建電子商務(wù)平臺(tái)，通過(guò)數(shù)據(jù)賦能行業(yè)，幫助上下游企業(yè)精準(zhǔn)、科學(xué)決策，優(yōu)化資源配置，穩(wěn)定暢通供應(yīng)渠道。而立創(chuàng)商城、芯查查等眾多新型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)電商通過(guò)PCB/PCBA、現(xiàn)貨、撮合、數(shù)據(jù)等各種入口形成服務(wù)本土中小微客戶和需求的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
當(dāng)然我們要認(rèn)識(shí)到，在元器件供應(yīng)鏈數(shù)字化的過(guò)程中，以交易服務(wù)為主導(dǎo)的元器件分銷模式已經(jīng)不能完全覆蓋電子產(chǎn)業(yè)提升供應(yīng)鏈和協(xié)同制造效率的需求，并沒(méi)有真正觸達(dá)到“全產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”的深度服務(wù)層面，也就是向上下游延伸的全面滲透能力。供應(yīng)鏈數(shù)字化要充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)勢(shì)能，在合作共贏的基礎(chǔ)上整合產(chǎn)業(yè)資源，全面推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)快速完成從交易&服務(wù)到數(shù)字化供應(yīng)鏈的進(jìn)程，成為推動(dòng)科技創(chuàng)新的重要力量。
東風(fēng)吹，戰(zhàn)鼓擂，分銷商在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)增效的道路上，與TI store等原廠一樣與時(shí)俱進(jìn)，銳意進(jìn)取，披荊斬棘，走在創(chuàng)新陣營(yíng)的最前方陣。
供應(yīng)鏈與生命線
在供需關(guān)系正常的情況下，電子元器件分銷商能夠從立項(xiàng)評(píng)估階段開(kāi)始介入客戶的開(kāi)發(fā)工作，通過(guò)提供技術(shù)及應(yīng)用支持服務(wù)，為客戶提供需求分析、技術(shù)性能匹配、工藝穩(wěn)定性、供應(yīng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品選型、采購(gòu)方案、倉(cāng)儲(chǔ)、金融、降本增效等各種供應(yīng)鏈服務(wù)，并提供具有較高適配度的解決方案。這種良性供應(yīng)鏈樞紐關(guān)系，保障原廠和下游客戶之間的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，發(fā)揮積極作用。
然而，隨著中美貿(mào)易摩擦、芯片斷供和3年新冠疫情等因素發(fā)酵，芯片供應(yīng)鏈問(wèn)題逐漸衍變放大成為了中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的生命線問(wèn)題。在供給方面，由于產(chǎn)業(yè)畸形發(fā)展，全球醫(yī)療、汽車、新能源芯片等供應(yīng)出現(xiàn)短缺情況，價(jià)格出現(xiàn)巨大波動(dòng)，交期不斷拉長(zhǎng)。在需求端，隨著新冠疫情在全球范圍肆虐，電子元器件下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)受到?jīng)_擊，影響了電子信息制造業(yè)對(duì)原廠的采購(gòu)需求，連帶中國(guó)增速急劇回落。
圖源：工信部官網(wǎng)數(shù)據(jù)
由于不可控因素加劇，以及信息不對(duì)稱，人為因素，元器件價(jià)格暴漲暴跌，產(chǎn)業(yè)鏈各方深受其害，不堪重負(fù)，以至于新成立的元器件和集成電路國(guó)際交易中心的核心功能之一是保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定和安全，安全成為了產(chǎn)業(yè)最高等級(jí)。在產(chǎn)業(yè)鏈面臨隨時(shí)被切割和斷供的背景下，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全的分銷重要性提上了新高度。
作為全球最大的電子元器件消耗國(guó)，隨著中美博弈給供應(yīng)鏈帶來(lái)的變數(shù)增大，越來(lái)越多的本土制造企業(yè)開(kāi)始選取國(guó)產(chǎn)芯片作為“備胎”乃至主要供應(yīng)商，作為上下游之間的橋梁，作為出海出國(guó)的信使，本土電子元器件分銷商的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，隨著我國(guó)政策加大對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的支持力度加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造能力的提升，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品線逐漸豐富、產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)品性能提高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上升，也會(huì)反哺分銷商的競(jìng)爭(zhēng)力，形成中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。
新分銷，新價(jià)值
孔雀向南（東南）飛，芯上人在追！無(wú)論是北京，還是上海，擬或深圳，北京、上海、深圳，這是中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)計(jì)、制造和分銷的鐵三角組合，更是供應(yīng)鏈閉環(huán)的黃金組合。美國(guó)芯片強(qiáng)大，長(zhǎng)盛不衰，人才濟(jì)濟(jì)，最根本的原因，還是充分重視分銷商的價(jià)值和江湖地位，在互相容錯(cuò)的基礎(chǔ)上，做好產(chǎn)業(yè)分工，這才是一線城市格局，頭部企業(yè)戰(zhàn)略。與此同時(shí)，我們也要充分認(rèn)識(shí)到，在貿(mào)易摩擦割裂風(fēng)險(xiǎn)加劇的高危背景下，如果海外供應(yīng)鏈被迫斷供，能夠委以重任續(xù)上生命通道的，除了本土分銷商，還能指望誰(shuí)呢？
頭部集群分銷商和電商代理和服務(wù)的產(chǎn)品線眾多，在通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)合理調(diào)度的情況下，可以滿足和覆蓋客戶BOM的主要需求，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品方案的替換設(shè)計(jì)，乃至通過(guò)客戶畫(huà)像、流量分析、購(gòu)買(mǎi)行為等數(shù)據(jù)賦能分析和預(yù)測(cè)行業(yè)景氣指數(shù)，幫助原廠做好產(chǎn)品需求分析和產(chǎn)能規(guī)劃。而眾多中小分銷商可以通過(guò)聚焦和專業(yè)服務(wù)，與中小芯片原廠們共同成長(zhǎng)，山水一程又一程。
2023年3月24日，深圳寶安區(qū)發(fā)布《寶安區(qū)培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群實(shí)施方案(2023—2025年)》政策：積極推進(jìn)國(guó)際創(chuàng)芯港建設(shè)，引進(jìn)全球知名半導(dǎo)體及電子元器件代理商、分銷商，構(gòu)建面向半導(dǎo)體及電子元器件分銷結(jié)算的海關(guān)、稅務(wù)、融資、外匯等政策體系，打造亞太地區(qū)最集中、最具活力、交易成本最低的半導(dǎo)體及電子元器件集散中心。集聚全球頂尖半導(dǎo)體廠商應(yīng)用研發(fā)中心，開(kāi)展方案設(shè)計(jì)、人才培訓(xùn)、應(yīng)用研發(fā)、展示推廣等業(yè)務(wù)，打造全球具影響力、產(chǎn)業(yè)鏈高度集聚、供應(yīng)鏈高效協(xié)同的半導(dǎo)體應(yīng)用研發(fā)生態(tài)。
前有元器件與集成電路國(guó)際交易中心落地，后有寶安區(qū)政策加持，新分銷創(chuàng)造新價(jià)值，讓科技的價(jià)值惠及更多的人，極具活力的元器件分銷商逐漸成為中國(guó)集成電路和電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎之一。這是中國(guó)分銷的黃金時(shí)代，更是中國(guó)集成電路引領(lǐng)新分銷走向全球化的黃金機(jī)遇，拭目以待吧！
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